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物联网万亿盛宴,他拔得了头筹

10月16日,中国电信50万片NB-IoT模组招标结果公布。


虽然中标订单金额只有3000万元,但是却备受瞩目,被称为“宇宙第一标”。


何解?


因为这代表着一个全新的产业即将出现。


NB-IoT,全称窄带物联网,这是现阶段物联网技术的当红辣子鸡,它能够在支持现有GSM网络、LTE网络的条件下,实现低成本、低功耗、广覆盖的物联网。


举一个大家都熟悉的例子,共享单车智能锁。


共享单车能够实现远程开锁,车辆状态实时监测、停放,那是因为它们都配备了一把智能锁。

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但是你想,我们的手机信号并不是随处都有的,在很多地方,比如地下停车场、偏远的山区,都会出现网络信号非常差的情况。


那么共享单车是否就会出现检测不到,凭空消失了的情况呢?


事实上,搭载了NB-IOT 芯片的智能锁就能驾驭上面的状况,并且,NB-IoT的功耗非常低,理论上在无需充电的情况下,它的待机时间可长达10年。


中国高层早已意识到了该技术的价值,6月16日,工信部下发了《全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》。


通知要求:

到2017年末,实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会等主要城市,基站规模达到40万个。

到2020年,NB-IoT网络实现全国普遍覆盖,面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖,基站规模达到150万个。


150万个基站,这是什么概念呢?


2016年,经过多年的建设,我国已拥有一个全球最大的4G通信网络,3大运营商布置的4G基站数量也不过是263万个。


而在未来3年,我国要布置的NB-IoT基站数目,大约是4G基站的一半!


在刚刚结束的“GNTC全球网络技术大会”上,中移动物联网产品总监薛圆表示,中国移动的目标是到2020年物联网连接数超过17.5亿。


除了共享单车,还有智能路灯、水电煤热气、工业等智能抄表、监测报警系统、智能物流、农业和环境……全部都要接入物联网的世界。


为了达成这个目标,中国移动将推出20亿元的物联网专项补贴。还记得当年4G来临的时候,充话费送手机的热闹场景吗?


很显然,这是一个万亿级规模的盛宴啊,而现在,3000万元的第一道前菜甜点,端上来了。


一:物联网第一标,竞争激烈,最终拔得头筹的是一家深圳公司——中兴物联。

螳螂捕蝉,黄雀在后。


2016年的时候,高新兴(300098,SZ)发布公告,拟出资6.8亿收购中兴物联84%股份,幕后大佬浮出水面。


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(2016年全球无线通信模块收入排行)


中国无线通信模块收入排行榜上,中兴物联排名第三。


昨天在分析移为通信的文章中,我们曾经拿广和通(300638,SZ)出来作对比,批判了一通。

今天,不幸的广和通又在众目睽睽里被揪了出来。(真不好意思咯~~~)


2016年,广和通实现营收3.44亿元,归属净利润4032万元,A股对应市值34亿元;


2016年,中兴物联实现营收5.82亿元,净利润4147万元,被高新兴收购的交易对价市值为8.09亿元。

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有没有一种捡到了超级便宜的感觉?


并且,过去三年,中兴物联营收为3.36亿元、4.51亿元、5.82亿元,营收和利润增速都达到了30%左右。


截至今年上半年,中兴物联已获得在手订单 1.97亿元,按照 2016 年的毛利率 27.76%测算,对应营业利润将超过 5000万元。


完全就是天下掉馅饼啊……


二:等等,既然这么好的公司,上家为啥就要卖呢,自己留着不好吗?

这个问题问得好。


要知道上家为啥要卖,首先得知道上家是谁。


中兴物联,姓“中兴”,估计你已经猜到了,他的爸爸乃是大名鼎鼎的中兴通讯啊。


中兴通讯早已在物联网技术上布局了很多年,2016年中兴通讯的物联网专利持有量居全球第三,仅次于高通和英特尔。


2004-2013年间,中兴通讯物联网专利持有量一直稳居全球排名第一。


顶级公司做标准,这个标准就是专利技术,中兴已经掌握了大量的物联网专利,具备参与制定标准的能力。


但是没有人能把产业链所有的利润全吃掉。


还记得高通和CDMA的故事吗?


高通几乎完全垄断了CDMA专利,妄想把所有的利润都吃掉,对整个产业链吸血,贪婪的高通被称为“专利流氓”、“业界毒瘤”、“基带狂魔”。


最终没人支持CDMA技术,高通也被迫转向了LTE。


所以,做自己最擅长的事情,把不擅长的业务交给业务伙伴,让别人能赚钱自己才能赚的更多。


物联网产业链也是一样的,从上游的感应层,中游的连接层,下游的平台层、应用层,每一个模块的能力需求都不一样。

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中兴很清楚,群雄角逐之下,自己要做的还是专注在高毛利率的上游基带芯片和技术专利市场。


而在中下游领域,更重要的技能在于场景落地经验和客户渠道,这些能力中兴并不擅长,那么,该卖的还是卖了吧,别舍不得。


正如我们在芯讯通、广和通等相关的分析中,得出的一个结论,无线通信模组的价格透明,同质化严重,挣的只是辛苦钱而已。


要想挣到大钱,就要跟下游场景应用进行深度整合,像移为通信一样,做出自己的特色解决方案!


而在这方面,高新兴的经验值简直爆表。


三:高新兴主要是做城市公共安全和智能交通解决方案的。

先说智能交通

这是车联网的另外一种说法,目标就是将人、车、道路设施都连上网,提升利用率,降低能源浪费。


高新兴此前已经搭建了一个“智能交通综合管控平台”,将城市的红绿灯信号、电子警察、交通视频监控等等信息全部接入了进来。


这些信息采集之后,后台运营商分析交通流数据、交通违法、交通事故的发展趋势,可以得出未来一段时间的交通信息预测,为城市管理者和出行者提供决策参考。


但上面的这一套解决方案,主要是应用层的事情,现在,拥有了中兴物联的无线通信模块之后,可以帮助他优化上游的连接层,实现更强大的功能。


唯有一加一互补,才能获得大于二的结果。


收购中兴物联后,高新兴投入2亿元在深圳设立了一个“物联网产业研发中心”, 重点研发“自适应与高安全车联网智能终端”与“超低功耗与高安全 NB-IoT 模块”。


高新兴在研发投入方面,2014年、2015年的金额分别为4253万元、6183万元,营收占比5.7%左右。

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而在2016年,这个金额忽然大幅度提升,高达1.1亿元,同比增长80.93%,营收占比达8.6%。


这分明就是要搞大新闻的节奏啊!


四:高新兴顺带着还收购了中兴的另一家子公司——中兴智联。

中兴智联拥有RFID(超高频射频识别)技术,还记得今年大热的无人零售便利店吗,得益的就是这种技术的落地普及。


中兴智联不凑新零售的热闹,他将精力放到了电子车牌上。


电子车牌,相当于是汽车的身份证,每辆车搭载一个,可以解决假牌套牌车、违法车辆轨迹跟踪、区域动态管理等等。


据公安部交管局统计,截至2016年底,全国机动车保有量达2.9亿辆。2.9亿辆啊,这比无人便利店的想象空间大太多了!


今年,电子车牌标准在深圳、无锡两地试点,中兴智联的产品是唯一一家同时参与两个试点应用的公司。


到明年,电子车牌预计将在高层的推动下,进入全面普及阶段。


五:还有城市公共安全

还记得《辉煌中国》里的“天网”吗?抓犯人的手段已是全球领先。


高新兴也参与进来了。


他的一套“立体防控云防系统”, 通过高点摄像机,鸟瞰视角掌握监控区域整体情况;突发情况出现时,又可以调用低点摄像机,从不同角度,查看监控区域的细节。

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立体防控,将监控网络做到滴水不漏,犯罪分子插翅难逃。


当然,能够入选天网,高新兴是有着自己的独门武器的——


“他的系统搭载了自主研发的AR摄像头,能够将视频中的背景信息进行结构化描述,使用的时候可搜索、可定位。


还有GPS坐标映射、方位感知、视频联动等功能,可以增强实时图像与信息的结合。


还有云防系统,可以结合人员大数据库,自动与后台黑名单进行比对监控,当出现黑名单人脸时,实时报警,并在高点摄像机里进行位置展示。


更牛逼的是视频存储,高新兴和华为云存储合作,实现百亿视频结构化数据秒级检索,还不会出现监控视频损坏的极端情形。”


这一套组合拳打出来,让高层公安系统非常满意,最近一年中标公告密集不停,订单接到手软。

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城市安全建设一直是我国各级政府的关注重点,马虎不得,出事了可就乌纱不保啊!


所以前十年,才能诞生出海康威视、大华股份这样的超级大牛股;


而后十年,“天网”建设,密不透风,高新兴这样有整套解决方案的公司,或许将是最大的受益者之一。


自2010年上市以来,高新兴营收从1.82亿元增长到13.1亿元,股价也涨了四倍,让他的投资者们跟着吃香喝辣。


而未来,一个更加广阔的5G通信、物联网、智慧城市的世界正在打开,他的天花板还很远很远。

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