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中国布局存储,晋华电子、合肥长鑫与紫光集团三大阵营成形

中国半导体发展风起云涌,在市场、国安等考量下,存储成为中国重点发展项目。根据全球市场研究机构TrendForce最新「中国半导体产业深度分析」报告指出,随着中国携带着庞大的资金与地方政府的资源进军半导体中的存储领域,中国包含晋华电子、合肥长鑫与紫光集团在内的三大阵营已成形。


TrendForce指出,中国存储产业的发展,尽管早期如紫光集团与美光洽谈技术合作无疾而终,或是并购相关技术多失败收场,但中国积极吸收专业人才,无论是台湾地区的建厂人才,或是日韩的技术人才皆为中国半导体厂目标,并且从技术授权转为自主研发,处处可见进军存储的强烈决心。

 

两大阵营抢布局DRAM,分从利基型存储与移动式存储切入

从存储中的DRAM产业来看,中国在发展存储领域中的策略上已有逐步收敛之势,并非杂乱无章。以技术布局的角度观察,中国DRAM领域中除了制图用存储未有厂商布局,其他都有厂商按照计划发展中。


中国DRAM产业目前已有晋华电子、合肥长鑫两大阵营。晋华电子专注利基型存储的开发,主攻消费型电子市场,有望凭借着中国本有的庞大内需市场壮大自身产能,甚至在补贴政策下,预估最快2018年底可能将扰乱国际大厂在中国市场的销售策略,并且有机会取得技术IP走向国际市场。


相较于晋华电子避开国际大厂的主力产品,合肥长鑫直捣国际大厂最核心的移动式存储产品。移动式存储已是存储类别中占比最高的产品,其省电技术要求极高,开发难度相当高。然而,中国品牌手机出货已占全球逾四成,倘若LPDDR4能顺利量产并配合补贴政策,中国政府进口取代的策略即可完成部分阶段性任务。

 

NAND Flash 以长江存储布局最速,初期产品仍锁定低阶产品

观察中国在NAND Flash领域的发展,以紫光集团旗下的长江存储为中国最快成军的开发厂商,初期也将以中国内需市场的布局为主。由于长江存储开发早期技术力不足,难以与一线大厂相抗衡,预估其初期产品会以卡碟类为主。随着长江存储技术发展来到64/96层才有机会进军SSD市场,但此市场技术竞争相当激烈,没有中国政府的支持,短期会难以在成本上取得优势,利用国内市场壮大自己将是紫光集团未来可行的策略。


而武汉新芯随着长江存储的成立后,将专注于NOR Flash的开发,虽然长江存储的NAND Flash试产线暂放在武汉新芯,但随着长江存储于武汉未来城基地建设完成后,未来也将各自独立。


TrendForce指出,以目前现况来看,中国发展存储的策略能否成功,未来的3~ 5年将是极其重要的关键期,特别是强化IP的布局,中国政府以及厂商未来必须凭借内需市场、优秀的开发能力,以及具国际水准的产能,取得与国际厂商最有利的谈判筹码,才有机会立足全球并占有一席之地。

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中国内存厂很难不侵犯三星专利的情况下做出产品

本月初,美光根据“保护营业秘密法”,以及“反勒索及受贿组织法”,在加州北部联邦法庭提起民事诉讼申请,状告台湾代工厂联华电子(UMC)和福建晋华盗窃其商业机密等不当行为。美光公司发言人称“美光积极保护其全球智财权,并将利用所有可用的法律武器来解决一切盗用行为”。


同为专注于存储器产业的公司,美光为国际大鳄,并与三星和SK海力士分享着全球90%以上的DRAM芯片蛋糕,而晋华则为存储器产业中的新贵,与长江存储、长鑫被称为中国存储产业的三驾马车。从体量上来说,晋华远不是美光的对手,不至于因为生意冲突对簿公堂,但包括晋华在内的中国存储新势力的崛起所带来的潜在威胁,这也许才是美光所无法忽视的。


近几年,作为渴望在半导体产业实现自主突破的中国来说,存储器产业成为了重要的突破口,尤其是在全球DRAM芯片九成份额都掌握在韩美两国的大背景下。


去年,武汉投资1600亿元人民币建设世界级存储器基地,主攻方向是NANDFlash。虽然当时并没有引起市场太多反弹,但随着目前国内三大存储器厂商陆续进入设备安装阶段,巨头们显然无法坐得安稳了。


先是三星宣布继续扩大资本支出,从去年的113亿美元增加至260亿美元,在研发池中稳固自我优势,后是联合SK海力士向客户发出涨价通知,明年一季度DRAM将会继续涨价,拉开产能差距。再结合美光近期的激进行为,三家全球顶级存储器厂商都已经出招。


从这个角度看,针对中国企业专利的大战将会随时打响。过去三星、海力士和美光在专利侵权方面倾向于相互之间睁一只眼闭一只眼,但是,如果一家新公司进入市场,它们将不会给予这样的优待。而中国企业想要避开三星专利下做出3DNAND,显然是非常困难的。并且,存储产业在初级阶段可以依靠“烧钱”形成一定的产业规模,但如果想要在高精尖的技术上实现突破将会需要更长的时间。


但是,作为一个重要的半导体器件,存储器占了集成电路产值的三分之一,即便是距离成功的路途再遥远,也需要持续投入。所以,这几年不少地方政府不计成本的投入本质上也是在加速技术扩散的过程,以吸引更多的先进技术和管理方法进入国内,从而缩小与国际巨头之间的差距。


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