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OLED技术为引领 中国新型显示产业后来居上

OLED是有机发光二极管的简称,可广泛运用于手机、数码摄像机、DVD机、笔记本电脑、汽车音响和电视等产品。


AMOLED是基于OLED的下一代显示技术,其屏幕不仅非常薄,而且可以柔性卷曲,与玻璃基板的LCD屏幕相比更不易损坏


“泛在屏”是目前显示行业广泛认同的概念,指在万物互联的背景下,柔性显示技术的突破量产,让“显示无处不在”成为现实


日前,我国首条具有完全自主知识产权的维信诺第6代全柔AMOLED生产线在河北固安产业新城正式运行引起广泛关注,中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长梁新清表示,该生产线的运行对我国信息产业发展具有里程碑意义,将有效增强我国OLED产业参与国际竞争的整体实力,提升我国在全球电子信息产业中的地位。


随着智能互联技术的广泛应用,一个以显示为中心,智能终端、智能家居、互联网车载、人工智能等场景相联结的互联生态矩阵正在形成。维信诺副总裁、维信诺创新研究院院长黄秀颀表示,万物连接离不开端口,显示将成为人机交互的重要端口。京东方科技集团副总裁刘晓东认为,目前端口数量增长十分迅猛,新增端口数量以每分钟5000个的速度持续增长,预计到2025年,全球将有超过700亿个端口。


在刘晓东看来,从过去的信息显示到现在的人机交互,再到未来的人工智能,不断演进的互联网端口最终将发展成为万物连接的端口,这为显示产业提供了一个蓬勃发展的巨大空间。“如果从用户的角度出发,屏幕的集成交互功能将变得越来越广泛,诸如屏下指纹与芯片结合在一起,可以让显示屏不只是一块简单的可视界面,而是成为人机交互中心。”黄秀颀强调指出,显示将无处不在,一个深刻改变人与社会发展的“泛在屏”时代已经来临。


“液晶显示发明50年来,中国在显示领域后来者居上,以OLED技术为代表的新型显示产业,正走向世界最高峰。”在日前举办的第六届中国OLED产业发展论坛上,中国科学院院士欧阳钟灿介绍,1968年5月份,美国RCA公司一则“使用液晶可以制造超薄显示器”的消息拉开了液晶面板全球性开发的帷幕,经历了近20年的产业变革,日本作为液晶时代缔造者的地位被韩国取代,中国显示产业在耕耘数十年后开始崭露锋芒,逐步成为全球显示产业的重心。


数据显示,2017年中国大陆显示产业营业收入达到2000亿,同比增长37%,营业出货量已经超过韩国,跃居全球第一。其中,新型显示产业的规模、技术水平和竞争力不断增强,特别是在新型AMOLED面板方面,中国企业正在奋起直追。


据统计,在OLED产能方面,韩国已有10条生产线,日本有2条,中国台湾有1条,中国大陆现有14条。随着京东方、维信诺、华星光电等厂商积极布局,预计到2020年AMOLED产能可得到充分释放。届时,中国大陆将与韩国共同主导OLED产业发展。在黄秀颀看来,柔性AMOLED是到目前为止“泛在屏”时代最优的解决方案之一,预计2020年AMOLED市场规模将达到717亿美元,其中柔性AMOLED达到477亿美元。


新型显示产业作为一个基础性、先导性和战略性的产业,其迅速发展与一直以来国家宏观政策指导、地方政府积极参与和帮助密不可分。从前不久召开的2018年全国电子信息行业工作座谈会上获悉,由工信部、国家发展改革委共同编制的《新型显示产业超越发展三年行动计划》即将对外发布,该计划将进一步明确新型显示产业跨越发展的时间表和路线图。专家表示,我国显示产业发展不能只停留在产能上,要抓住OLED产业发展的关键窗口期,前瞻性地做好技术布局,完善配套、丰富应用,在良好的产业生态中实现超越发展。


在“泛在屏”时代,大量融合了高清视觉效果、虚拟显示、增强显示等技术,柔性显示技术作为最具颠覆性的创新科技之一,将承载起消费者对于科技进步的高阶诉求。从显示产业发展的轨迹看,其自身发展是与市场需求密不可分的。“过去所有的终端都要受限于显示屏的形态,但柔性OLED有足够的能力释放人们对未来的想象力。”黄秀颀强调指出,在“泛在屏”时代,产业链内会基于用户需求,把面板厂商、上游、下游厂商连接起来,形成一整套OLED生态网;产业链外部形成以OLED为核心要素、与万物互联相连接的产业生态矩阵。


刘晓东坦言,产业链需要合作联动,比如只有柔性屏远远不够,还需要显示电路的配合、电池的配合等,这些都需要全产业共同配合解决。“技术创新最终要落到实处。除了提升产品性能之外,也要通过技术创新降低成本。”黄秀颀说。


“缺芯少屏”一直是我国电子信息产业的集体痛点。在面板产业中,尤其是代表新一代显示技术的OLED面板生产上,三星、LG等韩国企业一直处于垄断地位。


近年来,以TCL、京东方为代表的国产面板厂商已经在OLED面板生产线上投入重金。5月22日,TCL宣布在深圳投资近427亿元上马第二条11代线,在抢占超大尺寸面板制高点同时,布局大尺寸印刷OLED面板。那么,随着中国OLED大批产能在随后的两三年集中释放,是否能打破当前的垄断现状?


1500亿元砸向面板

5月22日,TCL集团发布公告称,计划在深圳市投资建设一条第11代超高清新型显示器件生产线(t7项目),主要生产和销售65"、70"、75"的8K超高清显示屏及65"OLED、75"OLED显示屏等。


据悉,项目总投资约426.83亿元,由TCL集团、华星光电和深圳市重大产业发展基金共同投资完成,计划在2021年3月正式实现量产。


TCL集团董事长李东生介绍称,目前,华星光电已经在深圳建成两条8.5代线,t6项目是华星第一座11代线工厂,该项目12个月完成主厂房封顶,18个月实现主设备搬入,创造了新的深圳速度。华星有信心t6项目能够提前建成投产,成为11代产线当中爬坡上量、效率最高的项目。


公开资料显示,华星光电是TCL集团半导体显示业务的运营主体,TCL集团直接持有华星光电85.7135%股权,国开发展基金和广东粤财信托分别持有11.0024%和3.2841%(该部分股权只享受固定的收益,TCL集团按照投资协议将陆续回购)。


TCL人士介绍称,目前TCL旗下在建的t6项目,计划2019年初实现量产,此次再度投资建设11代面板生产线,主要是看好大尺寸、超高清面板的行业发展前景。


近几年,TCL集团对华星光电面板业务的投资力度巨大。据介绍,目前华星光电已建成和在建的产线有5条,合计投资金额近1500亿元。其中,电视面板线均建设在深圳,包括2条8.5代线(t1和t2),1条11代线(t6);中小尺寸面板线均建设在武汉,包括1条6代LTPS-LCD线(t3)和1条AMOLED线(t4)。


行业人士分析指出,伴随消费升级以及新型显示技术驱动,电视面板市场正在向大尺寸、超高清显示转移,65英寸及以上高端彩电的市场需求快速增长,预计8K产品将在2018年之后进入高速发展期。“TCL选择在此时投资上马第二条11代线项目,显然意在抢先战略布局大尺寸超高清面板市场,以满足未来几年日益增长的8K产品的市场需求。”该人士称。


打破OLED韩系垄断?

OLED技术被公认是下一代显示技术。近年来,国内彩电企业纷纷推出OLED电视新品。市场调查公司IHSMarkit指出,2017年全年,在2500美元以上高端电视市场,OLED电视市场占比达到51.3%,首次超越液晶(LCD)市占率,而在2018年,OLED电视在2500美元高端电视市场占比将升至70.7%,成为高端市场的主流产品。


但对于国内彩电厂商来说,却不得不面对大尺寸OLED面板严重依赖进口的尴尬现状。目前韩国两大面板厂SamsungDisplay与LGDisplay分别在中小尺寸以及大尺寸OLED面板上的垄断地位在短期内还难以撼动。


在宣布建设t7项目同时,TCL集团发布公告表示,此次t7项目同时规划了部分印刷OLED的产能,以实现国内大尺寸OLED产品的突破,引导行业新技术趋势。


对此,业内有声音指出,作为目前唯一一个明确10.5/11代线建设中包含OLED产能的面板企业,这意味着TCL可能想利用OLED技术实现大尺寸面板技术等级的“超车”。


目前,除了TCL外,京东方等国内其它面板企业也在加快OLED产线投资。公开资料显示,京东方成都OLED产线已经投产,绵阳产线也于2017年年底封顶,随后在2018年年初其又公布了重庆产线的投资计划。


业内认为,在TCL、京东方等国产面板企业重金投入下,韩系企业在OLED面板上的垄断地位或将松动。


IHS预计指出,到2022年,韩国面板制造商在全球OLED产能中所占的比重将从2017年的93%下降至71%,中国大陆面板制造商的市场份额则将从2017年的5%增至2022年的26%。


华星光电与京东方谁更赚钱

目前,华星光电是TCL集团的主要利润来源。


按照TCL集团发布的2017年年报,2017年实现营收1115.8亿元,净利润35.4亿元,其中归母净利润26.6亿元,同比增长66.3%。其中华星光电产能提升并保持满产满销,实现销售收入304.8亿元,同比增长17.6%,实现息税折旧摊销前利润114.9亿元,同比增长111.1%。


TCL提供的数据显示,2017年,华星光电销售收入和利润均创历史新高,液晶电视面板出货量全球第五,其中32吋电视面板产品市场占有率全球第二,55吋UD等高规格大尺寸产品市占率保持国内第一。


据悉,随着华星光电t6项目和t7项目建成达产,华星光电在大尺寸产品上的行业市占率将提升至全球前三(产能面积占有率达到14%,仅次于LGD及京东方)。


据IHS数据统计,2017年,在国内TV面板市场,华星光电和京东方出货面积相当,分别为1671万平方米和1674万平方米。


不过,从盈利能力上看,2012年首条产线量产至今,华星光电净利润率持续高于京东方。仅从2017年数据来看,京东方当年实现938亿营收,净利润率为8%,而华星光电的营收约304.8亿,净利润率高达16%。


值得关注的是,在行业处于低景气度行情中,今年一季度,华星仍旧实现销售收入64.6亿元,息税折旧摊销前利润27.6亿元,同比增长9.86%,业绩表现优于同行。


对此,业内分析认为,华星光电主要供应一线品牌客户,对TCL、三星、海信、创维、长虹、康佳在内的品牌客户出货占比达到80%以上,良好的客户结构使华星光电保持较低的销售费用,同时持续维持满产满销。


“TCL多媒体作为华星光电的重要出口,占华星光电电视面板出货量的40%。TCL多媒体与华星光电的垂直产业一体化优势越来越显著,产业协同优势也使华星光电具备更强的抵御行业周期波动的能力。”该人士称。


?众所周知,显示市场长年被技术手段成熟价格又很亲民的LCD显示屏把持着!近年来,随着科技不断地发展,OLED显示技术的不断成熟,OLED在显示市场上持续发力,并且持续的侵吞着原本LCD显示屏的市场份额,俨然成了显示市场的一匹黑马,以势如破竹之势,出现在大众的视野里,虽然LCD还有许多“阵地”可守,已经呈现可以取而代之的态势,但拥有绝对市场份额的LCD显示又会怎样绝地反击呢?


OLED在市场上成了争相追逐的显示技术

OLED显示屏在市场上基本由韩国的企业把持着,其中韩国三星掌握着小尺寸OLED显示屏的绝对市场份额,以至于三星在供应了自己的手机面板之后,还接下了美国苹果公司这样的超级大单,而美国苹果公司和韩国三星公司是两个有着许多恩怨纠葛的老对手了,这几乎是路人皆知的事情。


但美国苹果公司却对此毫无办法,因为三星几乎垄断了小尺寸OLED显示屏的市场,苹果公司为了减少对于老对手的依赖性,迫不及待的想找到更多OLED面板的供应商,三星公司唯一一个在OLED技术上能称得上对手的是同样来自韩国的LGDisplay(以下简称LG公司)公司,LG公司就成了唯一的选择!


而就在LG公司和苹果公司想要进一步开展合作,LG公司在加大小尺寸的OLED面板生产力度的时候,却尴尬的在生产中遭遇了问题,导致LG公司的OLED面板生产进度落后,而苹果公司方面也不得不重新考虑是否继续和LG公司深入的合作。


而苹果公司本身的产品iPhoneX也被OLED面板价格的问题影响了销量,导致苹果公司对于韩国三星公司的OLED面板降低,三星公司方面倒是不愁自己的面板销售不出去,马上和中国的华为公司和小米公司开展了合作,自此中国国产手机也用上了OLED显示屏!


而在大尺寸OLED面板方面几乎被韩国LG公司垄断,主要运用在电视屏幕上!LG公司在这方面取得了很大的成功,正在加大OLED电视屏的生产量!


OLED屏幕在显示性能上拥有LCD显示无可比拟的优势,但价格降下来还需要一段时间,OLED显示屏势必会抢占LCD显示屏的市场份额,但这段时间里,风起云涌的显示市场就真会归于平静?


显示市场未来的走向

许多企业早就预见了未来的显示市场走向,纷纷在显示技术上有所布局,而布局不仅仅体现了企业对行业走向的把握,反过来也会影响行业走向的进程。越多的企业对于某项技术进行布局,这项技术就会发展越快!


像OLED技术如果一直由韩国两家大公司把持的话,对于OLED技术的发展就会十分不利。好在许多国内的公司在这项技术上也没有松懈,京东方率先突破了韩国技术垄断可以量产OLED屏幕了,这也预示着这项技术将会越来越成熟!


苹果公司就为了在显示面板上不再吃亏,不再受制于老对手三星公司,下定决心通过收购Luxvue公司积极开发新一代显示技术MicroLED。此外,鸿海、索尼、三星、京东方等面板厂商也在围绕MicroLED进行布局,但就目前来看,短期内难以取得成效,MicroLED想要量产难度十分之大。而有了这些企业做为量产MicroLED的推手,在这些企业的推动下,MicroLED显示时代会更快来临!


目前布局MiniLED的企业主要为大陆和台湾企业,像三安,国星,瑞丰,晶电,隆达。就目前掌握的技术,实现MiniLED量产的时刻其实已经不远了。值得一提的是,把持了OLED显示屏的韩国三星公司向三安光电订购了三安光电几乎一整年的MiniLED显示屏产能,看来也十分看好MiniLED显示技术!


反过来我们看LCD显示,LCD显示的本身拥护者也不在少数,有三星,索尼,夏普,京东方,TCL等等。有了这些企业的支持,LCD也将持续的进步,可以顶住压力,加快成长,研发更多新产品面世,同时可以更从容的面对各家显示技术的冲击。像近来触摸屏的兴起,和LCD拼接技术的进步,又为LCD夺回了许多阵地!而LCD显示本身经过这么多年和CRT,DLP,等离子等显示技术的斗争,积累了相当丰富的经验和获得了各大市场的认可,相信在这次显示技术的战争中LCD还是会有不俗的表现!


当然还有其他的显示技术加入进来,像现在越来越多的家庭都还是建立家庭影院,开始应用投影设备,这是一种激光显示,而激光显示的兴起也将冲击着这个市场,给这个市场带来新的活力!


未来显示市场将会如何走向是所有显示行业人员关心的问题,几乎所有人都有自己的想法,大部分人都认为LCD显示将慢慢走下显示霸主的宝座,一个细分领域更加明确的显示市场将渐渐形成,而只有细分领域越来越明确才是一个行业该有的走向。

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