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智能音箱市场增长关键驱动力及未来趋势

据通信行业和消费科技市场研究机构Strategy Analytics报告称,智能家居设备的需求量将在未来五年内超过智能手机。

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Strategy Analytics表示,今年增长最快的智能家居产品类别将是智能音箱,其预计增长率为109%,将达到6900万台。

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全球智能家居设备年销售额(单位:百万)


谈及智能音箱行业,确实在这两年异常热闹,智能音箱被认为是抢占智能家居市场的突破口,将成为流量入口、搭建生态平台主力。尽管现今智能音箱市场看似趋于冷静期,但其背后增长依然强劲,未来市场趋势也很微妙。


基础驱动力

随着人工智能和物联网技术崛起,全球智能音箱市场开始迅猛发展。据行业观察机构Canalys预测,到今年底,全球智能音箱数量有望达到1亿。这个数字是一年前的2.5倍,而且到2020年有望增长到2.25亿。


智能家居设备需求增多的同时,作为物联网的交互入口,智能音箱好不好用的关键是“有物可联”,能控制更多的智能产品成为提升用户体验的关键。


用户意图识别准确率拉开智能音箱差距关键因素,目前智能音箱主要交互形式是语音交互,语音识别又是人工智能的底层核心技术,从2018年开始,无论在资本市场,还是在技术方面,都在往语义识别方面聚焦,企业也都在围绕自然语言处理进行研发设计。


具体分析来看,近年来智能音箱的迅速发展主要得益于ASR(自动语音识别技术)准确率不断提高,使得语音交互成为可能。后面一系列的NLP、NLU、知识图谱等技术的不断成熟,也让智能音箱有了初步的理解能力。但是这些技术仍都尚处于发展阶段,产品体验往往达不到用户的期望值。


然而,阻碍智能音箱市场增长的因素还有很多,其中还包括:无线连接的范围,兼容性,以及供电问题。安全性风险和可替代产品,是智能音箱正面对的主要挑战。


巨头厮杀打价格战

智能音箱的短周期和低成本,很多厂商选择进入这一领域的主要原因;巨头的主要目的在于抢占AI 时代的流量入口,国内外智能音箱厂商市场的一贯策略就是大打价格战。这使得更多智能音箱进入寻常百姓家。


全球智能音箱市场由美国科技巨头亚马逊和谷歌领导。据市场研究公司Strategy Analytics的统计数据显示,亚马逊Echo智能音箱占有43.6%的市场份额,谷歌占有26.5%的市场份额,而中国阿里巴巴则占有7.6%,苹果占有6%,小米占有2.4%。


2016年,Google 推出了 Google Home,紧接着,苹果表示要推出HomePod 音箱,但最终风头还是被亚马逊霸占。2014年11月,亚马逊低调发布智能音箱Echo;2017年,亚马逊智能音箱 Echo 的销量表现突出。根据咨询公司Cirp在2018年1月份公布的一组总量数据显示,截止到2017年年底,全美共有超过4000万台智能音箱正在使用中,其中亚马逊占到3000万。


2018年7月23日,三星电子表示,它将会在今年下半年推出自己的智能音箱,从而在这个快速发展的新兴行业与Naver、Kakao、谷歌和亚马逊等公司竞争。


音箱是抢占智能家庭终端的最好载体,谷歌、亚马逊在各自战略目标下,硬件根本没有考虑盈利,每逢节假日,Google Home mini和亚马逊的Echo Dot一样,都在以29美金的低价在销售。


在国内,由于国内外语言差异,以语音交互的为核心的智能音箱竞争也多是发生在国内巨头之间,进入2017年,引爆市场的两款智能音箱产品,阿里的"天猫精灵"和小米的"小爱同学"相继上市,国内的智能音箱市场开始呈现爆发式增长。79元的京东叮咚mini2以及最近89元的小度智能音箱等新品也接连登场。


阿里与京东的智能音箱主打在线音乐与购物服务;小米延续米家在智能家居产上的优势,将小爱同学打造成为智能家居的控制中心;喜马拉雅则主打早期教育与音频内容。


天猫精灵与小米以其低价补贴策略(2018年推出新品皆定价在百元以下)占据第一梯队,京东、百度等占据第二梯队。


面对互联网巨头的不断加码,未来中小智能音箱创业公司将会越来越少。去年出门问问发布音箱Tichome,关于和巨头的竞争,李志飞当时认为,没有一个硬件产品一定会独占市场。2018年5月,出门问问发布首款面向B端的软硬结合产品,即国内首款已量产的AI语音芯片模组“问芯”A1。现在看来或许顺势而为to B端也是不错的选择,前提是公司有足够的技术链支持、场景经验积累以及软硬结合的终端产品。


未来趋势

在市场方面,预测未来智能音箱的平均价格也将一降再降,经历过烧钱大战和底层技术的淘汰洗礼之后,智能音箱领域的格局才能最终确定。有分析认为,小米智能音箱的生态打造是比较能代表未来智能音箱发展趋势的。


产业链方面也正在紧密跟踪智能音箱行业的发展趋势,从目前已经推出的智能音箱看,在芯片环节,亚马逊Echo采用MTK、TI、英特尔的芯片;苹果HomePod将采用自家设计的A8芯片;阿里的天猫精灵X1、Echo、Google Home则采用了联发科的芯片;咕咚音箱和叮咚音箱的芯片主要由北京君正和全志科技提供。


此外还有一批语音技术创业企业获得资本青睐。


另一个值得关注的趋势是,语音开放平台与语音芯片厂商的联盟正在成型。此前,百度的DuerOS分别与高通、联发科达成合作;联发科联合阿里巴巴量身打造了两款蓝牙芯片,加速天猫精灵的生态圈布局,同时AliGenie语音开放平台也将联合更多芯片厂商支持开发。


中国智能家居市场潜力巨大,但目前智能家居生态呈分散状态,缺少统一入口,市场整体规模持续增长,智能家居是智能音箱的必争之地,未来市场竞争会进一步加剧,巨头将进一步抢占风口、为电商/互联网业务导流、获取用户使用习惯及数据。


未来本土智能音箱产业的出路在于音质与优质内容的结合;进一步优化语音技术;挖掘用户数据,将服务嫁接到生活中不同的场景中,或与更多的设备组合;市场从业者通过扩张产业链或合作的形式,实现硬件、技术、内容、服务的资源整合,实现生态闭环。

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